理財專員

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  • R45697E38

  • 银行保险

  • 银行

  • 在知名外商公司的品牌加持下,透過完整教育培訓,將以優質理財顧問為中心的模式導向,將財富管理變成一種諮詢服務,以教育VIP客戶最適當的投資規劃,運用專業理財知識,給予客戶適當的建議與操作,除了能替公司帶來理想業績外,更能替客戶及自己累積目標財富,達成「三贏」局面,以創造社會新價值。

    工作內容:
    1. 提供客製化的理財金融目標工具,給予VIP客戶全生涯理財規劃
    2. 對於投資市場有全面性的了解,以避免產生投資風險
    3. 顧客問題反應及處理
    4. 與客戶維持良好關係,做好顧客關係管理,並定期通報交易情形
    5. 以電話或親自拜訪的模式,開發新潛在VIP客戶群

    如果你剛好有這些特質,這份工作可能很適合你⋯

    1. 服務至上的精神:善於傾聽並快速理解客戶「全生涯的理財規劃」需求
    2. 靈機應變的能力:反應快、能舉一反三 提供有效達到目標的理財工具
    3. 解決問題的能力:善於溝通,口齒清晰,願意嘗試並解決客戶疑問
    4. 廣結善緣的能力:注重形象,能有效建立人際關係

  • 台中市区

  • NTD / 年薪 720,000

  • 大学

  • 接受身份:上班族、應屆畢業生

    工作經歷:1年以上

    學歷要求:大學(or) 以上

    科系要求:財稅金融相關、一般商業學類、企業管理相關

    語文條件:不拘

    擅長工具:Windows 10

    工作技能:
    投資評估報告撰寫、具備財金專業知識、金融市場分析與資料蒐集、金融商品企劃分析、金融商品業務銷售、金融專題研究分析、金融產品風險評估、建立統計精算模型、財產信託理論與實務、財富管理規劃諮詢、基金股票下單業務、基金保險理財售後服務、理財規劃實務與工具運用、股務專業諮詢服務、人身保險代理與經紀業務、各類保險服務與諮詢、投資型保險商品業務、產物與財產保險業務、不動產分析與資料蒐集、產業分析與財務評估的能力

    具備證照:
    人身保險業務員、投資型保險商品業務員、信託業業務人員信託業務專業測驗(信託法規乙科)、金融市場常識與職業道德、投信投顧相關法規(含自律規範)、衍生性金融商品銷售人員

    其他條件:
    具備 投資理財相關經驗佳

  • 英语 (很流利)


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